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供需平衡方面：市场预期印尼(ni)镍矿配额在原有配额(e)基上进一步增加(jia)，但实际增量仍需等待印尼官方(fang)披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需求的疲软，供需(xu)整体将进(jin)一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需(xu)过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存(cun)后续如(ru)果(guo)继(ji)续升高(gao)，印尼预期干扰政策(ce)或(huo)将难以再起(qi)推(tui)升镍价的作用(yong)，之后(hou)镍价面临大幅下跌。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🍆😡，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零😻👿👚🥕🥬。

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1、综合以上👙🩳🥒👅，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍💛🍊、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🍏🍏、有色金属（工业金属👗🥿🍓、贵金属🥝👄🍍、小金属）、计算机等。

2、行业层面💛🍆👢，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🍉🍆😻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😠，半导体🥔👠👢、光学光电子🥕🥬🍏、消费电子💕🍄🍊🌽、运营商👄🥕🍇🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🥦🩲，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🥦🧅🍒，受益于扩消费政策提振💟💝🥿👜🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🍆、农副产品、家电💔、家具👅🍓👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒👗；此外贵金属、燃气💌🧡🍉、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑😡，叠加供给刚性或受限🍌🍑，中报业绩有望边际改善。