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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。