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🏮行业配置层面🤬🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲🥕🥾，善用赔率思维👚😈👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝💛、25/6/12为界👠👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💕。以月度-季度维度的轮动视角看🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💓💘🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑👚，除我们自5月以来持续强调的军工👗🥑🍊🥬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😻😈、电池（固态电池主题）💛、电网设备、工业金属😻🍊、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳，资金脉冲加速💔🎒🍈、股债息差性价比进一步降低后🥝😠🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍👢🍆👞，结合估值🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🥝🎒🍌，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属。

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3💕👡、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🧅🧡，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍑🍈🍑，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🥾🍊👘，国内三元电池装机同比放缓🥥。下半年尽管在政策驱动的背景下🍆👛，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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