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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息(xi)預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期(qi)，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收(shou)益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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短期金(jin)融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的(de)方向。新(xin)消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行(xing)业消费(fei)韧性强，品牌提升空间(jian)大(da)，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科(ke)技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的(de)基(ji)本面表现(xian)及更高的(de)估(gu)值性价比；三是红(hong)利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营(ying)商等。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🩱🥥，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💯🧄👢，主要看何时解决私人部门信用周期🍓。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌😠🍍，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🌽、人口及家庭结构变迁💘🍅、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥻，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💞🍌💞，整体表现为科技👿🍒、出海、分红和新消费跑赢基准。

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