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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👜，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍋🍈，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍅💘🩰，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥕👢，这一局面下🍑😈，难以期待 EPS 的集体回升💞🤍😈，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍆🥭💛。逻辑二💟，上半年中证 2000 成交额占比提升👝💟💓，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👢👠👚🍒， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍈👘🍈💗，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥥，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💓，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💞🍉。制造业智能化改造需求持续释放😠🩰👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💗，叠加人形机器人产业化提速🤍👢，特斯拉Optimus量产在即💕，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥕。

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1、貴(guì)金(jin)屬週一(yi)開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破(po)3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現(xian)貨鈀(bǎ)金(jin)跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

2、对于如何让商保和社保真(zhen)正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍(bian)痛点(dian)。各自数据、流程(cheng)和机制不同步。患者出院后要像‘凑拼图(tu)’一(yi)样，先跑医保(bao)窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保(bao)“保基本”的定位愈发明确，健康险行(xing)业正(zheng)通过(guo)“需求分层”推动行业走向精(jing)细化(hua)。商保在政(zheng)策引(yin)导下不断扮演越来越重要的补充支付角色，在我(wo)们看来(lai)，这(zhe)种(zhong)补(bu)充作用正在让双方的(de)联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多元(yuan)支付平台。我(wo)们(men)都知道从慈善赠药、捐赠，到纯自费，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系，我们(men)要做的(de)是串联不同的支(zhi)付方案，将(jiang)多(duo)元支付方案、多元主体连接起来，满足(zu)不同层(ceng)次的健康需求。通(tong)过(guo)惠民保等产品将社保(bao)结(jie)算与商保支付打通，从(cong)患者视(shi)角设计出连续性支付体验，让商保真(zhen)正成为医(yi)保的补(bu)充机制。