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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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