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2025-08-17 08:21:28 作者：钱继凯

⚑风格与行业配置思路：风格方面💞🧡🩰👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🌽🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🍊，大盘风格略占优。第二💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬💛🧄👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🍏🍈😠，加力实施增量政策”👅👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后🍆，A股权重板块上涨💛💕🩲，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍏🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🧅🧅🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙👠。结合中观景气👙💝、盈利能力💛🧡🍅、筹码分布、估值、交易🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🍍🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏🍇🤬👘、医药生物（化学制药）、国防军工💓🥬🍇、有色金属（工业金属、贵金属💋🍑、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍄👘💌🩳、国防军工、创新药。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🧡。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🩳，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝👙👜🍓。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设😻🥿，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍇😡💛，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💕💖🩲。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务(wu)平台火(huo)山引(yin)擎于(yu)北京(jing)举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前(qian)沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云(yun)原生服务进行了升(sheng)级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时(shi)显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中(zhong)成绩领(ling)先，且具备突出(chu)的价(jia)格优(you)势。在服务升(sheng)级(ji)层(ceng)面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代(dai)更新。

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2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情(qing)見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列(lie)報告之十二》）

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