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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息(xi)技(ji)術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商(shang)品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事(shi)業燃(ran)氣價格上行。

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2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较(jiao)低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气(qi)或(huo)有(you)边(bian)际回暖，业绩有望改善。