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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政(zheng)政策发力节点、CPI价格(ge)拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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6月份中國(guó)製造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)(xu)2箇月上陞(sheng)。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于(yu)擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上月增(zeng)加4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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上(shang)述香港劳工及福利局(ju)报告提及，在创新科技行业，2023年香港职(zhi)位空缺率达到(dao)13%。从细分赛道来看(kan)，研发成(cheng)果商业化活动等其他(ta)领域的就业人数最少，仅1.05万人(ren)，比重20%；最多(duo)为公共机构及(ji)高等(deng)教育机(ji)构研发活动，达2.76万人，比(bi)重53%。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥕🍓💗💋🥾，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🤬🧡👅，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💖👠💋👚。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业(ye)，包(bao)括科技(ji)领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环(huan)境下，保(bao)险(xian)、养(yang)老金(jin)等对高息资产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机(ji)会。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💗💝👠🥭，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🍓💕💘🍏、部分消费细分板块💖；二是创新敏感型资产🤍🥬，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🩰🍋💓🎒🍒、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👙🌽🩰🎒👢；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍏💝，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍆🥝🍅🥒，看好电解铝、黄金、铜板块🧄🩰。