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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国(guo)内投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍。