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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义(yi)上(shang)的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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