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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下(xia)资金交易活跃度(du)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👠，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩰，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍍😻🧡，军工订单逐步放量💕🍌，航空航天相关设备制造😠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🤬🍑；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍏🍏💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩰🤬、20.7%💯，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥕，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍉，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄👗🍍，其偏度持平🍅🧅，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧄🍉👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳💓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜，资金脉冲加速🥦、股债息差性价比进一步降低后💘🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒👄🍌🥕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋💞👅、国产算力链🩰😈，以及近期明显涨价的存储、小金属💌💞。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥬，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。