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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等(deng)大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支(zhi)持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃🥭，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%😈🤍👞。

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