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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💕。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差💌🧄👠，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👡💕，反之表示抱团正在瓦解💌🍅。

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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕🍉👄👗，善用赔率思维🍌，等待胜率催化👠🍏🎒😠😈；同时💔，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💋😠。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💝🥕🥕🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🧅💟，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👛👚，叠加“618”大额补贴👙🥦👚🥝🍅，内需表现亮眼💞🥻🥒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲🥻👿🧅🥔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍏🍍，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥕🥭👅💟，智能卫浴👅🍑、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩱🥑，盈利有望修复。但需要关注家电🥬🍌、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝，4🤬💯、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡🥒👡🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥿🍄👝、机器人、半导体、智能驾驶等🍎😈🍄，因为这些资产“含权量”高👞🤬💕🍎，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时💝，这些行业在GDP中的比重不断提高🥬，既是当前驱动经济发展的新增长点🍒👅🩲，又是反映时代命题的主要方向，政策💔💋🥕🩰、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、今年💋👿🥥，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日🤍💋👠🍌，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。