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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加(jia)速发展的浪潮中，并购(gou)重组作为产(chan)业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展(zhan)机(ji)遇的把握(wo)和(he)产业升(sheng)级(ji)的进程。机构认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃(yue)，还在监管政策优(you)化驱动下，显示出结构(gou)性重组(zu)升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓(gu)励与资本市场(chang)改革共振(zhen)的支撑下，并(bing)购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🧄🧅；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👗🍎。）