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2025年1—6月，公司营(ying)业收(shou)入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同(tong)比增长(zhang)4.11%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进一步定(ding)调，以(yi)稳定市场预期。在(zai)所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反(fan)映了市(shi)场对此(ci)的预期(qi)。

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報(bào)道稱(chēng)，過(guò)去(qu)一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)生在市場(chǎng)創(chuàng)(chuang)下新高、且投資(zi)者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)政治(zhi)緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公司股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)超 17%，近三箇月漲幅達(dá) 44%。

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1、唐晨：从风险溢价来看🍌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💋👗，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩳🤬🍄。从市盈率来看🥦💕🤬💓，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。