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5月LCD 出货(huo)量三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正(zheng)转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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机构调(diao)研来看(kan)，本周受到机(ji)构关注程度最(zui)高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北(bei)方（79家）、中航(hang)成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。

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2024 年，25 至 34 岁的参与(yu)者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股(gu)票指数基金和其余(yu)的债券指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半(ban)投资于 2030 年目标日期基金，其(qi)中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍌、部分消费服务和信息技术领域🍎，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😈😻🍉👗😠，中游制造领域工程机械销售放缓🍏💝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊💔💗💖，公用事业燃气价格上行👜。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜🥝👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛🍍💗，引发A股估值重估👿💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈👙🥒🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向