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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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6月29日，青(qing)岛德固特(te)节能装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特”，300950）发(fa)布公告(gao)，公司拟通过发行股份及(ji)支付现(xian)金方式(shi)购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👄，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💛🌽，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👅👅👘🥑，预计2025年🥬，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥑🍄，同比增长135%🥾🧄。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场🍈👛，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🍎👘。截至2025年6月🍏🍄🌽，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中🌽，而已上市的手回集团虽成功登陆港股🥭😠，却深陷破发困局🍆💯💕💖。与此同时👘🥝，行业数据显示🥕🥑😻，今年来已有超百家保险中介黯然退场👛🥻🍉，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境😠👄💓👅。

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1、据统计🥑🥥，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🥥🌽🧡👛🧅。包括磁谷科技💖🥬🧄、秦港股份、久日新材🩰😻、通用股份、亿华通、新乳业👢🩰👜、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥬。

2、6月(yue)ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)(wei)主。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數ETF淨(jing)流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流入(ru)43億元，信息(xi)技術(shù)、軍(jūn)工(gong)、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成(cheng)爲投(tou)資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。