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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💝🤬🎒，出清悲观持仓🩲👙；长期资金入市效果显现，保险增配权益👘😡，前期银行逆势上涨🍉💌💯。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄，交易美联储降息预期🍌💟🩲🍄，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🩳👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好🧅。

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7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。中美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战(zhan)可(ke)能存在反复

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上(shang)行。

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沙姆哈(ha)尼说，他被埋在废墟下长(zhang)达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿(er)子，但因氧气不足只(zhi)能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一(yi)刻就一直意识清醒，并(bing)在脑(nao)中(zhong)进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于(yu)全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、🏮 后续如何演绎🥻😡👠🩳？市场表现仍是由资金端/估值端主导👙👗💌。战略上我们保持看多🤬👝🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥👗💋👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👜💓🍒💟，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘🥻👗💖，7月中报业绩期💓🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌。