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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分(fen)彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持(chi)較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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机构调研来看，本周受到(dao)机(ji)构(gou)关注程度(du)最(zui)高的前(qian)5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中(zhong)航成飞（66家）和藏(cang)格(ge)矿业（64家）。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🍍🥭🥿🧡，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍓！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%😠，中际旭创涨超6%🍇🍌👞，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方👛👄、金信诺、太辰光等涨超3%🍍。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿(kuang)价对应的(de)低点，再博弈(yi)矿价底部。电解铝或呈现先交易(yi)需求走弱后交易政策发力(li)的(de) V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空(kong)配，阶(jie)段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰(rao)动和电解铝走势，待后续仓单(dan)开始注册(ce)后，或(huo)有新的仓单逻(luo)辑参与盘面定价(jia)。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🧅👿👄，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🩲💗🍋🍅，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥒，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💗。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍄。因此，我们建议👄🌽🥭🍓💯，投资者可以①短期适度降低仓位💟🍑💗，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥾🍌，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🤍。