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展望7月💋💔💔，市场可能会呈现指数突破上行💓💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🥻💝🥕🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅💛😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💯，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技😡🩳、消费🍋🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍄🍎🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰🍅🤍👛。上半年🍄👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👜🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🥻🌽💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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（1）供应上看，新(xin)疆大厂部分产能复产，其(qi)余产能在优(you)惠电价下之后也存(cun)在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应(ying)呈回升态势。西南地区(qu)丰(feng)水期来临，且有新产能投(tou)放，产量预计有所(suo)回升。不过(guo)当(dang)下价格低迷，丰水期复产程(cheng)度预计不及去(qu)年同期。供应端整(zheng)体来看，三季度供应压力(li)加(jia)大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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