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滙(huì)(hui)率方麵(miàn)，2025年第二季(ji)度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水(shui)平上的基本穩定。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😠🍒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊🥒💋🥾。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥬👛。如果通胀超预期上行🍄👄🥾，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🌽，则可能使得降息预期进一步提升🤬🍉💗🍊，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👄💟🍉。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍋🩱🌽。看好三个宏大叙事强相关资产👡，黄金💋🥕🍋👿、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥕😠🧄💔🩰，宠物、医美👢💋💌🌽、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💌，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍑👡🥿👜、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥿🍍；三是红利板块，包括银行👝💋、能源、公用事业🩳🧅😻、电信运营商等🍋🥒😻👙。

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1、这一行(xing)情持续的时间长短并没有固定范式，90年代(dai)初期日本地产与股市泡沫破裂(lie)后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信用周期。“做(zuo)波段”与“做结(jie)构”是日本当时(shi)行之有效的主要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年(nian)高(gao)点持续(xu)超过20年的回调过程中，并非一成不变的(de)单边下跌，期间至少出现四轮幅度(du)在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹(dan)行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也(ye)难以(yi)持续；2）做结构：由于这一时期(qi)日本可支(zhi)配收(shou)入增(zeng)速放缓、人口及家庭结(jie)构(gou)变迁、利率(lv)持续偏低背(bei)景下(xia)，投资和消费业(ye)态均发生模(mo)式转变，投资者(zhe)更倾向(xiang)于寻找具有稳定(ding)回报或成长性回报(bao)的结(jie)构(gou)性(xing)机会，整体表现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑赢基(ji)准。

2、上海市科委相关负责人表示👝🥿💗，接下来👙👄🧡，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企业的引育力度🥒💌，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态🥔🎒🥑，提升区域空间创新浓度😠👗🍓，形成脑机接口未来产业“核爆点”🌽🍋。