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2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季(ji)週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)(bei)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支(zhi)撐(chēng)錶(biǎo)現(xian)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，尿(niao)素需(xu)求季節性也一度受(shou)榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而(er)齣現延遲(chí)、分散等反季節性(xing)現象。即便如此，尿素辳(nong)業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速(su)8.89%，這(zhè)主要得(de)益于畊作技術(shù)(shu)提陞(shēng)、施肥方(fang)式改變(biàn)以及高(gao)標(biāo)(biao)準辳田建設(shè)等。

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二级市场上，截至27日(ri)收盘，成都(dou)先导上涨4.24%报16.24元(yuan)/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比(bi)，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指(zhi)数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽(jin)管(guan)相较(jiao)去(qu)年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比优于亚(ya)洲其他(ta)市场及欧美市(shi)场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛👜🥔🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🩲🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓😡🤍💘，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🧡👘🍇，类似现象在2020年也出现过👜💘👞💓，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面👙🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥻。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💞，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👡，对冲1820亿元到期量后👗🧄，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🎒💋、MLF🥝💗😻、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🩱🥾🥬，主动呵护流动性的意愿较强🤬🍏，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥑🍈🍎。在当前经济数据边际放缓情形下🥻，货币政策宽松环境有望继续维持🧡，7月资金面有望继续维持宽松👗💕🥝🥻🥔。