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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构优(you)异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双(shuang)击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收(shou)敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位(wei)运行(xing)。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和(he)减少(shao)844只，5月私募基金管理规模继续回(hui)升。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的(de)更高(gao)關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍆🍉，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥭🥦，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💯，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元😻💯🥦；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元🧄🍌。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额🩰👙、社会零售商品额👜、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩲。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。