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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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融资资(zi)金已经(jing)连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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