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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出(chu)口总量(liang)37.97万吨，同比提(ti)升126.32%。1-4月国内(nei)玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将(jiang)是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加(jia)工产品出(chu)口有望抵消国内需求下(xia)降幅度。悲观情况下，出口增速或不及(ji)预期，过剩量也将进一(yi)步体现在库存压力(li)上。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性(xing)、有效性(xing)，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大(da)货币信贷投(tou)放(fang)力度，使社会融资(zi)规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政策利率(lv)引导，完善市场化利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率(lv)定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成(cheng)本下降。从宏(hong)观审慎的(de)角度观察、评(ping)估债(zhai)市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提(ti)高资金使(shi)用效率，防范资金空(kong)转。增(zeng)强外汇(hui)市场韧性，稳定(ding)市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🌽，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍋🩱🍏。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅💟🍋🧅🍓，成长价值或相对均衡🧅🥻💗🍍🥭。具体来说，第一🍌👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💕👿🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟🥑💟💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🥔。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🥔😈，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物🍌🩱🧄，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。