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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗(liao)服(fu)务、消费(fei)电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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乘风AI热(re)潮(chao)，全球大模(mo)型百花(hua)齐(qi)放，国产(chan)DeepSeek实现弯道超(chao)车，打(da)破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重(zhong)点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的(de)指数均衡配置应用软(ruan)件、终(zhong)端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程(cheng)提(ti)速。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初(chu)以(yi)來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行(xing)业值得关注，成长(zhang)风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分(fen)领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子(zi)企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

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2、知(zhi)情人士(shi)稱(chēng)，印度(du)貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更高關(guān)稅(shuì)，雙方正力爭(zheng)在截止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。