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行业层面，展望7月份💝🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善🍊🩳🤍🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🍊💖，中报盈利或有改善，如汽车🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥝😡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑👅🥭👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属、燃气😡🤍🥾、电力🥭🩳、农化制品💟🥔👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧅👝🥕🍅，创2024年11月15日以来新高！