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二级市(shi)场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值近175亿元。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装(zhuang)置大面积(ji)停车，预计影响7-8月进口量下(xia)降，随着伊朗(lang)装置逐(zhu)步恢(hui)复，后续(xu)进(jin)口量回升(sheng)，当前MTO利润被(bei)迅速压缩可能会引发装置检修，因此(ci)预计库存维(wei)持上升状态，进入(ru)四季度伊朗供应或降低，库存压力下降(jiang)。策略方面三(san)季度关注(zhu)9-1正套，四季度关注(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复，四季度或(huo)被继续(xu)压缩。

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正如杨(yang)德(de)龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产(chan)品规模超千(qian)亿元。Wind数据显示(shi)，截至(zhi)2025年一季度末(mo)，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列(lie)ETF市场榜(bang)首。分(fen)红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实(shi)沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、5🧄💔🍅🤬🍓、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍒🍄🩳，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😠🥕🥻，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🧡💝👠🥻，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍈🍌💋，需求同比增加🍆💞🤍，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👙🤬，全球棉花需求量预计将环比下调👿🧡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👡🍆🍄。美国方面😻🥭，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥑，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍄💯👞。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥔🍍，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥦🎒，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍍，但好转幅度有限🥒💝😻👠。展望未来，除供需层面外🥦💌💖💘，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💓💞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥦，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👄🍌。

2、具体来看(kan)，饮(yin)料乳品受(shou)益于旺季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产(chan)消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈(ying)利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需放缓之(zhi)下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增速有望改善 。