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展望后市(shi)，市场若要延续(xu)涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上(shang)认为短期行情未(wei)必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期(qi)間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘(pan)股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成(cheng)温和(he)放量配合(he)，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由(you)小盘(pan)成长(zhang)占优逐(zhu)步转向均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🧅🍌。从自下而上视角🥝😠👡，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥕🩲。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🌽🍊👘🥿🍋，保险增配权益🧡🥦，前期银行逆势上涨🍊💝💞🧡。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💕👝，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥭。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。