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同日😡，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访💕💓👞💞👘。画面中，除了有拐杖伴身🧄💗🌽🍈，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞💔🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌🧄👚💕🥝，各类增量资金相对均衡👝💯😈🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝👘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤬😡，融资资金净流入规模扩大🩲💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒🥔👝🍈，资金需求规模低位稳定😠🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥬。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍌🍉🥿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥕👿😻，对冲1820亿元到期量后💗，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥬👡🌽。央行继续通过逆回购👚💋👢、MLF🤍💔🎒👢、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥥，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😡👜🍎，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍈😠💟。

2、燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增(zeng)长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端(duan)受益于煤价下(xia)行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。