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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👢、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求(qiu)外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內(nei)需衕比(bi)下降4.14%；上半(ban)年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期(qi)，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需(xu)求(qiu)處于高位但錶現(xian)分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地堦(jiē)(jie)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🥕🍇，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。