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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💗👄😈🩳，保险增配权益，前期银行逆势上涨💋👄。前期市场中枢本就偏高🩱。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🧄👞，主题热度升温（稳定币主题领涨）👚👞。另外🥕💞，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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3💌、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🍊🥭，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输🍍😈🍏💘。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👡👗👜💛😠，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪💟😡🩲。

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另外(wai)，印尼(ni)的电动摩托(tuo)车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件(jian)。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如(ru)下圖(tú)所(suo)示。

2、秦安股份：公司正(zheng)在筹划以(yi)发行股份及支付现(xian)金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任(ren)公司99%股份，同时公(gong)司拟发行股份(fen)募集配套资(zi)金。经初步(bu)测算，本次交易预计不构成重大资产重(zhong)组。公司股票自2025年6月30日开市起停(ting)牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过(guo)10个交易日。