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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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由于每年例如业绩预告🍊😈、两会🥝、政治局会议🤬👅🍎、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考😠🥑。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩲🧡🍆🥻、农林牧渔🌽🌽🤬👘、基础化工💌💞、美容护理👙🥻🍉👜、社会服务🧅🍌💔、有色🧄、钢铁等。

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而在今年的辛特拉年度(du)论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中(zhong)东地缘紧张局势引发的油价剧烈波(bo)动——如(ru)何应对一系列政治因(yin)素所(suo)引发的经济连锁反应，很(hen)可能会在美联储主席鲍威(wei)尔(er)与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨(tao)论时，占据重要位置。

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最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者🍌👙💔。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工💗🥦、AI算力、AI应用等👿。主题方面，建议关注：固态电池🩳🍍🩳、稳定币、自主可控等🍌👄🥑。

2、背后原因来看，7月是中报(bao)业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下(xia)，市场(chang)会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢(ying)万得全A的概率最高为70%。