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迴(huí)憶(yì)起(qi)空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示(shi)，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地(di)震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨(gu)囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但(dan)他否認(rèn)了(le)有(you)關(guān)自己(ji)左(zuo)骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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何涛： 我以前脾气(qi)很(hen)爆，对现在做的事(shi)是不利的。比如会当众批评人(ren)，在(zai)小鹏汽车，人家顶多说何涛真(zhen)难打交道，但还有何(he)小鹏(peng)兜底。现在(zai)员工可能会想，老板都(dou)骂我了，是不是待不下去了(le)。

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