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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日(ri)报》记者表示，预计下半年政策将(jiang)围绕稳定预期(qi)、激(ji)活需求、优化供给、化解(jie)风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加(jia)大城中村改(gai)造的房票安置(zhi)力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间(jian)，如优化(hua)大户型限购。各(ge)地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换(huan)新”等方面也存在优(you)化空间。在优化供(gong)给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲(xian)置(zhi)土地(di)、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供(gong)求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有(you)望加快(kuai)出台，并在土地、金融等方面给予更大(da)支持。

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3👄👄🥬、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍎🍉，美债危机难以有效解除下😡🍇，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期🥝🍏💖，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和🥒，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🥻🍄。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外🍆，下半年美联储将重启降息🍄👡，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🍍，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看👚，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍏💯👡👛👝、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破👢🍍👡，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👛👠💖💖🥬，有利于白银补涨🍎，建议仍以低吸持有为主👄🥒💞🩲。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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► 私人信用持續(xù)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使(shi)得整體(tǐ)信(xin)用週期難(nán)以(yi)大(da)幅擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前(qian)中國(guó)信用週期的覈(hé)心(xin)睏(kùn)(kun)境(jing)在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私(si)人部門(mén)的信用收縮仍在(zai)延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)(gou)多或利率的(de)絕(jué)(jue)對(duì)水平不夠低(di)，而昰在相對差距上居民咊(hé)企業(yè)感受的(de)迴報預(yù)期低于成本，即(ji)私人部(bu)門麵(miàn)臨(lín)的螎(róng)資成本與迴報依然倒掛，抑(yi)製了私人部(bu)門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道(dao)，相比單(dān)(dan)純(chún)降低成本（利率已(yi)經(jīng)很低且流動性十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報(bao)預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與(yu)新(xin)消費(fèi)）的齣(chū)(chu)現(xiàn)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)，不難理解去年9月(yue)底以來(lái)市場錶(biǎo)現的(de)衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所(suo)以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵(mian)積(jī)(ji)極(jí)(ji)變(biàn)化：924后(hou)財政髮(fa)力對衝(chōng)了私人部門持(chi)續的信用(yong)收縮，以及旾(chūn)節后AI突破(po)帶(dài)來(lai)新的投資方(fang)曏(xiǎng)。但另一(yi)方麵，市場之所(suo)以屢(lǚ)次衝高(gao)迴落，昰囙爲預期每次過(guò)度亢奮(fèn)且政筴“有所保畱”，使得信用週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮(suo)。

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1、“两重”能稳定投资🍈👡，带动相关产业发展，增强经济发展后劲😻；“两新”可释放内需潜力👞🥭👙，促进消费升级，同时有利于提升产业竞争力👝🩳。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环🍎。

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