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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市(shi)場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品(pin)）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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除了财政赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息(xi)的做法(fa)，引发了外界(jie)对其可能提前(qian)提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍(bao)威尔的任期将于2026年5月结束。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👚。具体来看，6月18日💛👢💗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥬🥔，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😈🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍋💓🥿👿，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🎒👄、国家发展改革委💕💔、财政部、商务部、金融监管总局🍏、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍄。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩰、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💖😠💓🧄💔。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👢，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍏🥻，推广中华传统饮食文化🍆💕。地方上，6月以来，江苏省👗👘、广西壮族自治区🤬🥝😠、深圳市🥬👝、北京市陆续推出促消费政策。

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過(guò)去53度、52度酒也曾昰(shì)“低度(du)酒”。五糧(liáng)液等諸多酒企在建國(guó)初期(qi)曾齣(chū)産(chǎn)60度以上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐步下調(diào)度數(shù)，推廣(guǎng)52度爲(wèi)“新低度”。而今，白酒行業(yè)又一次來(lái)到轉(zhuan)折點(diǎn)：曾經(jīng)的高度酒不再昰年輕(qīng)人的剛(gāng)(gang)需，反而成了白酒年輕化的包袱。

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2、截面波动率来看👞💌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👝😈，短期Alpha环境减弱💌🥑。近一个季度看👅🥥，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👗👅💝🥬，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍄🍏🩳🍒，Alpha环境较差🍆🥔；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🧄👢，Alpha环境一般。