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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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从“两重”建设的维度看，当(dang)下各方已紧锣密(mi)鼓地(di)行动起来。各部门精心谋划加强(qiang)项目储(chu)备，抢抓机遇用足(zu)用好国家政策，高质(zhi)量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专(zhuan)项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投(tou)资平稳增长。据国家(jia)统计局相(xiang)关人士介绍，今年1月份(fen)至5月(yue)份，基础(chu)设(she)施投资同比增长5.6%，增速(su)比全部投(tou)资高1.9个百分(fen)点(dian)；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百(bai)分点。

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（3）需求来看🎒，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面🍑😡🍇，中国市场全年保持稳中有增👛🍏🍊，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献👗🥔🥒🍆。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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这一比例(li)大约是十年前此(ci)类计划数量的两倍。更(geng)值得一提(ti)的是，在今年(nian)报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即(ji)新缴(jiao)费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数(shu)量的两倍。

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1、一箇(gè)水大魚(yú)大的時(shí)(shi)代來(lái)臨(lín)(lin)了。2014-2016年期間(jiān)，監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)郃(hé)計(jì)批籌(chóu)了17傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司(si)。今天我們(men)所看到的消金公司，大多數(shù)就誕(dàn)生于這(zhè)段時間。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🥔🍋👠🍌，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍏😠🍉💓，“市场每次本可能下跌的机会都失败了🍓🥾🥦🥑。相反😈，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”