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在货币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延续了“适(shi)度宽松”的提法(fa)。在下阶段(duan)货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”的表述。

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不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组(zu)合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股(gu)市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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下(xia)半(ban)年尿素农业需求力度将较上半年(nian)明显(xian)减弱，工(gong)业需(xu)求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥(fei)生产以高磷肥为(wei)主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减(jian)弱(ruo)。其他下游(you)如板材、三聚氰(qing)胺(an)等行业因终端地产拖累，预(yu)计难(nan)有超预期表(biao)现。因此，下半年(nian)尿素消(xiao)费增速将明显回落，预计全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意味着(zhe)下(xia)半年尿素消费量(liang)将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至(zhi)6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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1、今年以来🥥，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🎒👿、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿👘，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👄😈🍇😡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌🥥💯，对市场上涨构成的一定压力👛🍊🎒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍇，扭亏赎回压力缓解🩳，增量最近有望加速流入🍄，呈现正反馈效应🥝。从7月开始😈，这种情况发生的概率越来越高🍑🍓😠，一旦发生🍋🩱🥭🥦💗，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日🍏💋🍆，美方官员称🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💞💯🥬🍄。对于未达成协议的国家👘，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💗😠，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🥾🥾👙👜，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍍，中方一直坚决反对。实践证明👄🩱🍋🍊，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。