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蓡(shēn)議(yì)院版本灋(fǎ)案的成本(ben)高于國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)對(duì)上月衆議院通過(guò)版本(ben)的 2.8 萬(wàn)億(yì)美(mei)元預估成本，后者還(hái)計(jì)(ji)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以(yi)及更(geng)大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率(lv)、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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配置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考(kao)虑到(dao)成长科技累积涨(zhang)幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景(jing)气弱势，可从中观角度(du)切入寻找景气(qi)支撑方向。消费(fei)品两极(ji)分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下(xia)，可关注(zhu)三条(tiao)主线。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👿，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍍😠🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧄🥦👡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👙🍆，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥒🩱👛💔。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👚💛💟🥦。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍆🥒、西南🩲、中南地区水泥价格指数均下行🥑💝🍆🌽，东北地区水泥价格指数上行🍓👝👿🍅；玻璃期货价格下行。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💞。横向对比😠🍏🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💋🍌👚🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑💞🥝，估值快速修复👙💛，银行🍄💖🍓😠、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。