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六、国(guo)内市(shi)场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转(zhuan)，但幅度相(xiang)对有限。6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国伦敦举行中(zhong)美(mei)经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首(shou)6月5日通话(hua)重要共识和巩固(gu)日内瓦经贸会谈成果的措(cuo)施框架达成原则一(yi)致。市场情绪得以提振，郑棉期价重(zhong)心小幅上移(yi)，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有(you)一(yi)定增加，对棉(mian)价有一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下(xia)降，工商业库(ku)存合计约440万吨，较去年同期下降约(yue)26万吨，位于近年来同期低位(wei)水平。下游(you)纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原(yuan)因是上周新疆部分工厂因(yin)为古尔邦节放假，本周陆续恢复。库存端，下游纺(fang)织企业库存水平也在持续(xu)累积，库存压(ya)力仍在。另一方面看，织厂(chang)原材料库存储备处于近年来同期(qi)低位水平，后(hou)续或有补库动作。新(xin)棉方面(mian)，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰(feng)产预期，棉花消(xiao)费难有明显提振，供需格局仍较为宽松(song)。综合来看(kan)，不论(lun)是当前国内基本(ben)面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动(dong)力(li)度均相对有限，棉价上行还需(xu)宏观(guan)提(ti)振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍(reng)区间震荡运(yun)行为主。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至(zhi)17日08時，廣(guǎng)東(dōng)(dong)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以(yi)及雲(yún)南(nan)西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣(guang)東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有(you)大暴雨（100～180毫米）；上述部(bu)分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地可超(chao)過(guò)(guo)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天(tian)氣(qì)。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改(gai)善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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