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▶ 结合工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；

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往后去看👙🧡🥝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🎒。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻💔😻，所以可能还是要边走边看🥦💗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😡🍓👘🌽，导致美债收益率出现阶段性上行🧅💓；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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周(zhou)五（6月27日(ri)），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘(pan)行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高🩱🍆🍌。一个人是否了解一个公司能否赚钱👞👢👅👅，和他的学历并没有必然的关系👿🧅。虽然学历高的人一般学习的能力会强些🍊🥿，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。