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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。