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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参(can)考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🥔🍇，主因是人民币的不断升值💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔，汇率成为了决定大势的主变量🍊🧅🩳🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💔🎒、电新等表现亮眼😡😈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥿、长期维度下，均是乐观因素占优😠💟。

2、齐翔腾达公告💋🍒，为确保甲乙酮装置的安全😠🤬、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👅💗💕🍌🧅，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍎👡🥿，陆续恢复生产🍑。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍊👢。