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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具(ju)製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅(fu)擴大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩱。2023年👿，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍈💕🧅，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💖💖👛👜。2025年1月🍎，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👠，拟收购福可喜玛53%股权🤍。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局(ju)，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额(e)利润，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三(san)个方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配(pei)，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源(yuan)于关税的不(bu)确(que)定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表(biao)现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下(xia)半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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注：需要特别提醒的是😡💌🥾，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🧡🥝，基金投资可能产生亏损🤍。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🥾，高度注意仓位和风险管理。

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