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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势(shi)上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为(wei)看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大(da)股指期货主力合约基差均有(you)收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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