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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍍💗💓，预计OPEC+在三季度将持续增产🍍👚，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👡，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🤍👅。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍄👡。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。对(dui)7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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