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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松(song)限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进(jin)入缓和(he)阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈(tan)会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度(du)。

2、本週，區(qū)(qu)域衝(chōng)(chong)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)下行。A股休(xiu)整昰(shì)全毬股(gu)市普跌的一部分。目(mu)前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格(ge)跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生(sheng)方曏(xiǎng)(xiang)性影(ying)響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)(jia)格的影響，主(zhu)要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰(shi)衇(mài)衝式(shi)影響。