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需求(qiu)承压体现在美国季(ji)节性需求难超预期，中国车用能源转(zhuan)型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求(qiu)担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油(you)市场对炼(lian)厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节(jie)性旺(wang)季(ji)过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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经过测算👚🍍，“大宗交易成交金额比率”越高💞👝、“6 日成交金额波动率”越低的股票🩰🥝，其后续表现更佳。因此🤬🍍🍈，我们根据“高成交👢、低波动”原则👛🍒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🤍🥭🍅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)有限(xian)，成(cheng)本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)(guan)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預(yu)期驅(qu)動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自(zi)低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成(cheng)本有上(shang)調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電(dian)力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新(xin)低(di)，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上(shang)調，但供需層麵無(wú)共振驅動(dong)，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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