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⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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